Verkäufer-Due-Diligence
Verkäufer-Due-Diligence
Vorabbewertung des Unternehmens aus Sicht des Verkäufers
Einer der sensibelsten Momente jeder Verkaufsoperation ist die Bewertung, die der potenzielle Käufer über das Unternehmen vornimmt. Diese Analyse, bekannt als Due Diligence, zielt darauf ab, die rechtliche, finanzielle und operative Lage des Unternehmens zu bewerten, bevor die Übernahme formalisiert wird.
Wenn der Verkäufer diese Phase ohne vorherige Vorbereitung durchläuft, befindet er sich meist in einer reaktiven Position: Er entdeckt Vorfälle gleichzeitig mit dem Käufer, improvisiert Erklärungen und verliert die Verhandlungsfähigkeiten.
Aus diesem Grund ist es zunehmend üblich, eine Vorbegutachtung aus Sicht des Verkäufers durchzuführen. Dieser Prozess ist als Vendor Due Diligence bekannt und besteht aus einer gründlichen Überprüfung des Unternehmens, um Risiken zu identifizieren, die Dokumentation zu organisieren und die Operation vorzubereiten, bevor Kontakt zu potenziellen Käufern aufgenommen wird.
Es geht nicht nur darum, Dokumente zu überprüfen. Das Ziel ist es, das Unternehmen mit dem gleichen Nachfrageniveau zu analysieren, das der Käufer später nutzen wird, aber mit genügend Zeit, um Probleme zu beheben, Erklärungen vorzubereiten und eine angemessene Strategie zu entwerfen.
Bei IN DIEM Abogados führen wir spezialisierte Vendor Due Diligence für Unternehmensverkaufsoperationen durch, wobei die Überprüfung mit den Interessen des Verkäufers und den Zielen der zukünftigen Transaktion in Einklang gebracht wird.
Was ist Vendor Due Diligence und wie unterscheidet sie sich von der Diagnose?
Die Vendor Due Diligence ist eine umfassende Prüfung, die der Verkäufer vor der Marktaufnahme des Unternehmens durchführt. Sein Zweck ist es, die Erkenntnisse vorherzusehen, die der Käufer strategisch erkennen und steuern soll.
Es muss von der Diagnose unterschieden werden , um ein Unternehmen zu verkaufen.
Die Diagnose ist eine vorläufige Überprüfung, die darauf abzielt, die allgemeine Situation des Unternehmens zu bewerten, Prioritätsbereiche zu identifizieren und zu bestimmen, welche Maßnahmen vor Beginn des Prozesses ergriffen werden sollten.
Die Vendor Due Diligence ist ein zusätzlicher Schritt. Es handelt sich um eine eingehende Prüfung, die systematisch alle relevanten Bereiche des Unternehmens analysiert, Risiken quantifiziert und die notwendigen Unterlagen für die zukünftige Due Diligence des Käufers vorbereitet.
In kleineren Operationen können beide Prozesse integriert werden. Bei komplexeren Transaktionen entwickeln sie sich tendenziell differenziert und komplementär.
Warum führt man vor dem Verkauf eine Vendor Due Diligence durch?
Diese vorläufige Überprüfung ermöglicht es Ihnen, den Verkaufsprozess aus einer Kontrollposition heraus zu betrachten.
Wenn keine Vendor Due Diligence durchgeführt wird, treten während der Verhandlung häufig bestimmte Eventualitäten auf, was Misstrauen, Verzögerungen oder zusätzliche Anforderungen des Käufers hervorruft.
Die häufigsten Folgen sind Preisnachverhandlungen, Verlängerung von Nachverkaufsgarantien, Verzögerungen bei den geplanten Fristen oder sogar die Einstellung des Betriebs.
Im Gegenteil, eine vorherige Überprüfung ermöglicht es Ihnen, Vorfälle im Voraus zu identifizieren, die korrigierbaren zu beheben und eine angemessene Erklärung für die zu erhaltenen Vorfälle vorzubereiten.
Darüber hinaus erleichtert sie die Organisation der Dokumentation, verbessert die Qualität der an Käufer bereitgestellten Informationen und vermittelt ein professionelles Bild, das Vertrauen und Verhandlung fördert.
Welche Aspekte werden in der Vendor Due Diligence überprüft?
Die Bewertung behandelt alle Bereiche, die der Käufer typischerweise während seines Due-Diligence-Prozesses betrachtet.
Unternehmens- und Unternehmensbegutachtung
Satzungen, Unternehmensbücher, Vereinbarungen zwischen Partnern, Vollmachten, Struktur der Unternehmensgruppe sowie die Situation der Verwalter und Leitungsorgane werden analysiert.
Überprüfung relevanter Verträge
Verträge mit Kunden, Lieferanten, Finanzinstituten, Vermietern und Managern werden überprüft, wobei besonderes Augenmerk auf Klauseln wie Kontrolländerungen, Dauer, wirtschaftliche Abhängigkeit und Übertragungsbeschränkungen gelegt wird.
Überprüfung rechtlicher Eventualitäten
Rechtsstreitigkeiten, Verwaltungsverfahren, Verstöße gegen Vorschriften, regulatorische Risiken und Fragen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Datenschutz oder sektoraler Einhaltung werden identifiziert.
Arbeitsüberprüfung
Die Lage der Belegschaft, Arbeitsverträge, die Einhaltung von Sozialversicherungsverpflichtungen und mögliche Eventualitäten aus Arbeitsbeziehungen werden analysiert.
Steuerüberprüfung
Steuererklärungen, Inspektionen, Transaktionen mit verwandten Parteien und mögliche steuerliche Risiken, die den Betrieb beeinflussen könnten, werden bewertet.
Asset-Review
Das Eigentum und der rechtliche Status von Immobilien, Maschinen, Marken, Software, Datenbanken und anderen wesentlichen Elementen für das Unternehmen werden überprüft.
Vorteile der Durchführung der Vendor Due Diligence
Der Hauptvorteil besteht darin, Eventualitäten vorherzusehen und zu managen , bevor der Käufer dies tut.
Die Überprüfung ermöglicht zudem die Organisation des Datenraums, beschleunigt die zukünftige Überprüfung der Dokumentation und reduziert das Risiko von Neuverhandlungen durch unerwartete Erkenntnisse erheblich.
Darüber hinaus ermöglicht es eine solidere Darstellung des Unternehmens, ermöglicht eine angemessene Kontextualisierung möglicher Schwächen und stärkt die Position des Verkäufers während der Verhandlung.
In vielen Fällen dient die Vendor Due Diligence auch dazu, Verbesserungsmaßnahmen vor dem Verkauf zu identifizieren, einschließlich Unternehmensreorganisationsprozessen für den Verkauf von Unternehmen oder Überprüfungen zur zukünftigen Bewertung von Unternehmen.
All dies trägt dazu bei, das Vertrauen der Käufer zu stärken und die Bedingungen des Betriebs zu verbessern.
Professionelle, individuelle Betreuung in ganz Spanien.
Die Anwaltskanzlei IN DIEM unterhält Niederlassungen in Madrid, Sevilla, Málaga und Las Palmas de Gran Canaria … sowie in weiteren Städten und Ortschaften. IN DIEM ist in ganz Spanien und international tätig und bietet Online-Dienstleistungen an. Jeder Fall ist für uns von großer Bedeutung; wir bearbeiten ihn sorgfältig und gewissenhaft.
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Abogados IN DIEM ist eine Kanzlei, deren Fachleute über umfangreiche Berufserfahrung als Richter, Staatsanwälte, Staatsrechtsanwälte, Hochschullehrer usw. verfügen. Sie bieten Ihnen die Gewissheit und Sicherheit, auf das beste Team zurückgreifen zu können – ein wettbewerbsfähiges und bestens qualifiziertes Team, das Ihre Ziele erreicht und Ihren Bedürfnissen gerecht wird.
Welche Lieferungen erhält der Verkäufer?
Die Vendor Due Diligence erstellt spezifische Dokumentationen, die zur Vorbereitung des Verkaufs dienen.
Er enthält in der Regel einen Executive Report mit der Identifikation von Stärken, Schwächen und Eventualitäten, einer detaillierten Analyse nach Bereichen, Maßnahmenempfehlungen und einem Arbeitsplan vor Beginn des Einsatzes.
Dazu gehört in der Regel auch die Organisation des Datenraums, die Erstellung strukturierter Dokumentation zur Weitergabe mit Käufern und die Erstellung erwarteter Antworten auf Fragen, die während des Prozesses auftreten werden.
So stellt sich der Verkäufer der Verhandlung mit vollständigen Informationen und einer definierten Strategie.
Wann sollte die Vendor Due Diligence durchgeführt werden?
Die Vendor Due Diligence sollte durchgeführt werden, wenn das Unternehmen bereits in einigerlei Maße bereit ist, den Verkaufsprozess zu beginnen.
Es wird besonders empfohlen, wenn Sie planen, in den kommenden Monaten Gespräche mit Käufern zu beginnen, wenn Sie einen wettbewerbsfähigen Prozess zur Suche nach Käufern und Investoren entwickeln möchten oder wenn Sie die Beteiligung von Investmentfonds und anderen professionellen Käufern erwarten.
Sie ist auch besonders relevant in Unternehmen mit komplexen Unternehmensstrukturen, internationaler Aktivität oder erheblichen regulatorischen Risiken.
Seine Funktion ist es, als abschließender Vorbereitungsschritt zu dienen, bevor die Handelsphase des Handels beginnt.
Verkäufer-Due Diligence vs. Käufer-Due Diligence
Obwohl Beide Prozesse analysieren ähnliche Probleme, ihr Zweck ist unterschiedlich.
Die Due Diligence des Verkäufers wird vor dem Verkauf durchgeführt und ist auf die Interessen des Verkäufers ausgerichtet. Ihr Ziel ist es, Risiken im Voraus zu erkennen und sich auf die Verhandlungen vorzubereiten.
Die Due Diligence des Käufers wird durchgeführt, sobald ein Angebot eingegangen ist, und zielt darauf ab, die bereitgestellten Informationen zu überprüfen, die Bewertung zu validieren und relevante Aspekte für die zukünftige Verhandlung und den Abschluss des Unternehmensverkaufs zu definieren.
Der Verkäufer, der zuvor eine Vendor Due Diligence durchgeführt hat, steht dieser Phase mit einem Vorteil, da er die möglichen Eventualitäten kennt, Antworten vorbereitet hat und das Risiko von Überraschungen während der Verhandlung deutlich reduziert.
Unser Anbieter Due-Diligence-Service
Bei IN DIEM Abogados führen wir spezialisierte Vendor Due Diligence für Unternehmensverkaufsoperationen durch.
Wir analysieren umfassend unternehmerische, vertragliche, arbeitsrechtliche, steuerliche, regulatorische und patrimoniale Aspekte und identifizieren Risiken aus der Perspektive eines potenziellen Käufers.
Wir organisieren außerdem die notwendigen Dokumentationen für den Prozess, strukturieren den Datenraum, erstellen Executive Reports und entwerfen Strategien, um die erkannten Eventualitäten angemessen zu managen.
Unser Ziel ist es, die rechtliche Sicherheit des Betriebs zu maximieren und die Verhandlungsposition des Verkäufers zu stärken.
Müssen Sie eine Vendor Due Diligence für Ihr Unternehmen durchführen?
Wenn Sie eine Verkaufstransaktion vorbereiten, Gespräche mit potenziellen Käufern beginnen oder genau wissen möchten, was zukünftige Käufer analysieren werden, kann eine Vendor Due Diligence ein entscheidendes Werkzeug werden.
Der Unterschied zwischen einer Verhandlung mit oder ohne vorherige Vorbereitung spiegelt sich meist im erzielten Preis, in den angenommenen Garantien und in der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses der Operation wider.
Konsultieren Sie unsere spezialisierten Dienstleistungen im Geschäftsvertrieb und analysieren Sie gemeinsam mit unserem Team die beste Strategie, um Ihr Unternehmen vor Beginn des Prozesses richtig vorzubereiten.
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Häufig gestellte Fragen zu internationalen Rechtsangelegenheiten
Antworten auf häufig gestellte Fragen zu internationalen Rechtsdienstleistungen, grenzüberschreitenden Geschäften, Gesellschaftsrecht und globaler Rechtsberatung.
Was ist die Vendor Due Diligence?
„Es
handelt sich um eine vom Verkäufer durchgeführte Überprüfung vor Beginn des Verkaufsprozesses, um Risiken zu identifizieren und das Unternehmen vorzubereiten.
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Die Vendor Due Diligence verfolgt einen präventiven Ansatz und zielt darauf ab, die Interessen des Verkäufers zu schützen.
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In der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten, bevor der Kontakt zu den Käufern aufgenommen wird.
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Unternehmens-, Vertrags-, Arbeits-, Steuer-, Regulierungs- und Patrimonialaspekte.
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[gdlr_tab title=“ ((!! wpt_ignored32_FB5XW2BTPV6SS___!!))Dient das dazu, den Wert des Unternehmens zu steigern? ((!! wpt_ignored32_FB5XWL3IGN6X2KI_!!)) „]
Ja. Es ermöglicht Ihnen, Vorfälle zu korrigieren, die die Bewertung oder Verhandlung beeinflussen könnten.
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[gdlr_tab title=“ ((!! wpt_ignored32_FB5XW2BTPV6SS___!!))Was ist ein Datenraum? ((!! wpt_ignored32_FB5XWL3IGN6X2KI_!!)) „]
Es ist ein organisierter Raum, in dem alle Dokumente gesammelt werden, die potenzielle Käufer prüfen werden.
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[gdlr_tab title=“ ((!! wpt_ignored32_FB5XW2BTPV6SS___!!))Können Sie Preis-Neuverhandlungen vermeiden? ((!! wpt_ignored32_FB5XWL3IGN6X2KI_!!)) „]
In vielen Fällen ja, indem relevante Eventualitäten im Voraus erkannt und verwaltet werden.
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[gdlr_tab title=“ ((!! wpt_ignored32_FB5XW2BTPV6SS___!!))Ist das in kleinen Unternehmen notwendig? ((!! wpt_ignored32_FB5XWL3IGN6X2KI_!!)) „]
Es hängt vom Betrieb ab, obwohl es auch in kleineren Unternehmen meist einen Mehrwert bietet.
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Ein Überprüfungsbericht, ein Aktionsplan, organisierte Dokumentation und eine Vorbereitung, um die Fragen der Käufer zu beantworten.
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[gdlr_tab title=“ ((!! wpt_ignored32_FB5XW2BTPV6SS___!!))Ersetzt es die Due Diligence des Käufers? ((!! wpt_ignored32_FB5XWL3IGN6X2KI_!!)) „]
Nein. Sie ergänzt sie und erleichtert ihre Entwicklung.
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Kennen Sie die Risiken, bevor sie Teil der Verhandlung werden
Das Erkennen von Risiken, bevor sie während des Handels auftreten, ermöglicht es Ihnen, die Kontrolle über den Prozess zu behalten und unerwartete Anpassungen zu vermeiden. Wir prüfen Ihr Unternehmen mit der gleichen Anforderung, dass ein potenzieller Erwerber den Antrag stellt.
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